地缘冲突不断，A股主力炒完黄金，就拉军工股？

今日早盘，A股微幅震荡，上证指数在红绿之间多次转换。

盘面上，猪肉、国防军工、酿酒、医疗保健等板块涨幅居前，可燃冰、飞行汽车、煤炭、通信设备等板块跌幅居前。北上资金净流入7.04亿元。

军工股集体“冲锋”

军工股早间前行走强，国防军工板块连续第4日放量上攻。

板块内个股掀起涨停潮，观想科技开盘20%一字涨停，广哈通信、高凌信息、捷安高科等批量20cm封板，中兵红箭、奥维通信、四创电子等亦开盘一字板，超20股涨停或涨超10%。

航空、军民融合、卫星导航、大飞机等相关板块亦跟随走强，烽火电子、辉煌科技、天和防务、晨曦航空等涨停或涨超20%。

消息面上，上周末，中国人民解放军信息支援部队成立大会隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。

另据央视报道，当地时间4月20日，第12届伊拉克国际防务展在巴格达国际展览中心开幕，前往参展的中国军工企业带去了坦克、装甲车、导弹、雷达、无人机等各类产品的实物及模型，全面覆盖传统和新兴防务领域。

此外，世界局势依旧动荡。

俄罗斯国防部上周末通报称，在过去一周，俄军对乌军军事和能源基础设施、雇佣兵部署点、军火库等目标发动了数十次综合打击，并在库皮扬斯克、顿涅茨克、阿夫杰耶夫卡等多个方向占据更有利位置，击退乌军多次进攻。

同时，俄军还在乌军机场击毁了乌军米格-29战机和安-26运输机。俄军防空系统则拦截了乌军多枚导弹、火箭弹、航空炸弹和多架无人机。

巴以冲突持续。当地时间21日，加沙地带卫生部门发表声明称，过去24小时，以军在加沙地带开展了5项军事行动，共导致48人死亡，79人受伤。

国泰君安预计，后续2年—4年国防建设将有所加速，行业有望步入新一轮需求释放周期。航空、航天等部分细分赛道的毛利率已在2023年第三季度企稳改善，降价对行业盈利的影响最大的时间点或已出现，需求恢复方向明确，风险认识改善有望推动军工股逐步触底和反弹。

猪肉价格连续5周上涨

猪肉股早盘放量上扬，板块指数大涨逾4%，半日成交超前一交易日全天成交。湘佳股份强势涨停；立华股份则涨超10%，股价创1年多来新高；神农集团、东瑞股份等多股盘中也触及涨停。

农业农村部最新监测数据获悉，4月第2周，全国生猪平均价格每公斤15.4元，同比上涨5.3%，已经是连续5周上涨。

上周末，国新办新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，去年以来，在市场信号和产能调控的作用下，生猪产能高位回调。近期，市场供需关系加快改善，生猪价格连续5周回升，养殖亏损减轻。

雷刘功指出，随着生猪去产能效果的逐渐显现，能繁母猪存栏量、中大猪存栏量和新生仔猪数量都呈现下降趋势，二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖可能实现扭亏为盈。

从能繁母猪存栏量看，3月末全国能繁母猪存栏3992万头，同比下降7.3%，相当于3900万头正常保有量的102.4%，处于产能调控绿色合理区域。

从中大猪存栏量看，3月末全国规模场的中大猪存栏量同比下降3%。中大猪存栏对应2个月内的生猪出栏量，这预示着二季度的生猪上市量将有所减少。

从新生仔猪数量看，去年10月起新生仔猪数量开始减少，今年3月止降回升。这期间，新生仔猪数量比上年同期下降4.9%。结合6个月的育肥出栏周期和消费季节性转强规律，生猪市场供应偏松的局面将在未来得到缓解。

银河证券表示，行业二次育肥情况以及压栏情况，或对短期养殖情绪、猪价走势产生影响。叠加考虑行业估值处历史低位，建议优选成本优势领先、管理能力持续改善、资金链安全、出栏保持增长、估值合适的猪企，建议重点关注牧原股份、温氏股份、天康生物等。

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